? 3月，财新制造业PMI录得50.0，环比下降1.6个百分点，落在荣枯线上，显示制造业经济活动总体与上月持平，回暖势头放缓。
       ? 澎湃新闻：因无法于3月31日或之前刊发2022年年度业绩，多家房企4月3日集中发布停牌公告。包括佳源国际控股、上置集团、汇景控股等房企，以及康桥悦生活、佳源服务等物企均已停牌。对于未能如期刊发2022年度业绩的理由，公司部门关键团队人员辞任、新冠疫情传播影响、核数师空缺等成主要因素。
       ? 飞常准：3月，国内航线实际执飞客运航班量超36万班次，同比增长133%，已超过2019年疫情前同期水平。国际及地区航线实际执飞客运航班量达1.8万班次，航班量同比增长471%。
       宏观经济
       1、广东省：2022年，常住人口12656.8万人，占全国人口总量的8.97%，常住人口数量继续保持全国第一位；户籍人口10049.7万人，增加102.8万人，增长1.03%，成为全国常住人口与户籍人口同时达到过亿体量的省份。
       2、标普：中国目前通胀总体稳定，央行实施稳健、正常的货币政策，因此目前不会发生类似硅谷银行的风险事件。国内银行业的融资将保持稳定，不会出现行业性的存款流失情况。另外，目前国内市场流动性合理充裕，为银行业流动性管理创造了有利条件。
       3、IMF：2022年第四季度，人民币在全球外汇储备中占比为2.69%，位居全球第五位。美元占比为58.36%，位居第一，其次分别是欧元（20.47%）、日元（5.51%）和英镑（4.95%）。
       4、海外网：芬兰于4月4日正式加入北约，成为北约第31个成员国。
       5、外交部：经中欧双方商定，欧盟委员会主席冯德莱恩将于4月5日至7日访华。
       地产动态
       1、中指院：3月，楼市成交量同环比均大幅上涨。一线成交面积环比上涨73%，广州、上海环比涨幅明显。全国100个城市新建住宅平均价格为16178元/平方米，环比上涨0.02%，为2022年下半年以来月度环比首次转涨。二手住宅整体交易保持一定活跃度，市场挂牌量明显增加，部分城市业主“以价换量”，但核心一二线城市价格仍持续修复。
       2、大河报：郑州有中介人员称，“郑州已经取消二环外限购”。从主管部门相关人士处获悉，此消息属实，从本周开始执行新的限购区域调整，限购区域外的房产套数，不计入限购房产数量。除了限购范围的调整，限售政策也进行了部分调整。
       3、中国恒大：与债权人特别小组的成员签订三份重组支持协议，即“A组重组支持协议”、“景程重组支持协议”和“天基重组支持协议”。诚邀所有A组债权人、C组债权人、景程债权人和天基债权人尽快审阅适用的重组支持协议并加入适用的重组支持协议。公司股份的买卖将继续暂停。
       股市盘点
       1、周一，上证指数报3296.40点，上涨0.72%，成交额5133.91亿。深证成指报11889.42点，上涨1.39%，成交额7396.03亿。创业板指报2440.21点，上涨1.70%，成交额3379.35亿。总体上个股涨多跌少，两市超3200只个股上涨。两市成交额12530亿，较上个交易日放量2997亿，创年内新高。盘面上，CPO、手机游戏、国家大基金持股、东数西算等板块涨幅居前，医药商业、小家电、一体化压铸、CRO等板块跌幅居前。北向资金全天净买入5.79亿元，其中沪股通净卖出10.74亿元，深股通净买入16.52亿元。
       2、周一，恒生指数涨0.04%，报20409.18点。恒生科技指数跌0.03%，报4302.52点。国企指数跌0.41%，报6940.45点。金山软件涨超8%；微博跌超9%，哔哩哔哩跌超4%，快手跌超3%。南向资金净买入52.40亿港元。其中，港股通（沪）净买入23.37亿港元；港股通（深）净买入29.03亿港元。
       3、截至4月3日，北交所上市公司185家，当日新增1家。总市值2483.44亿元，成交金额7.02亿元。
       4、两市融资余额：截至3月31日，上交所融资余额报7950.35亿元，较前一交易日减少22.09亿元；深交所融资余额报7178.37亿元，较前一交易日减少15.03亿元；两市合计15128.72亿元，较前一交易日减少37.12亿元。
       5、证券时报：一季度，基金公司合计参与调研上市公司1266家。从行业上来看，医药生物、电子、机械设备、电力设备、计算机行业获基金公司调研数量居前，五大行业上市公司调研数量占比近55%，分别有173家、151家、151家、111家、110家。
       6、经济参考报：今年以来，A股市场分拆上市热潮再起，年内已有十多家公司发布分拆上市相关公告。值得注意的是，国企成为当前A股分拆上市的“主力军”。业内专家表示，A股分拆上市热潮主要得益于分拆上市机制的不断完善、配套政策的持续出台。
       7、上证报：一季度IPO市场发行节奏平稳，新股发行数量与融资金额虽然同比略有下降，但沪、深交易所在全球证券交易所募资金额方面继续保持第一和第二的位置。一季度IPO发行86家，同比减少1家；募资规模为963亿元，同比下降27%，环比上升12%。
       8、证券时报：多家券商开启春招模式。全面注册制和金融科技大背景下，岗位多集中于投行、研究、和IT技术业务。投行招聘的岗位在总招聘需求中占比较高，占比超过20%的有7家，注册制下要求投行对投行的价值发现、研究定价、合规、风控等能力提出了更高要求。
       9、中经网：截至3月31日，一季度共有127家A股上市公司抛出144单股权激励计划，其中80单已进入实施阶段。一些“大手笔计划”引人关注。127家公司中，来自创业板、科创板的公司分别为42家和40家，合计82家，占比65%。
       10、证券日报：全面注册制下，券商研究业务正在经历重塑，基金分仓佣金收入情况备受市场关注。2022年，券商基金分仓佣金总收入达188.72亿元，同比下降15.2%。前三十名券商的基金分仓佣金收入合计达163.81亿元，占比高达87%，集中度持续提升。
       11、港交所：理想汽车非执行董事及美团董事长的王兴3月30日减持了理想汽车港股。这也是3月21日以来，其第6次减持港股，合计减持约3.10亿港元。王兴同时减持了3次理想汽车美股ADR(LI)，合计减持约1407万美元。
       12、京东方A：2022年，实现营业收入1784.14亿元，同比下降19.28%；净利润75.51亿元，同比下降70.91%；基本每股收益0.19元。
       13、同花顺：人工智能技术作为前沿科技的探索，投入较大，研发具有较大的不确定性，研发项目存在失败的风险。目前人工智能相关技术和世界领先的公司存在较大差距，具体使用效果、应用场景与盈利模式仍在探索中，直接产生收入较少，对业绩影响十分有限。
       14、易华录：实际控制人华录集团正在与中国电科筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科，该方案尚需获得相关主管部门批准，上述重组事宜不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。
       财富聚焦
       1、瑞银：今年市场上将新增8580万辆汽车，同比增长4%，而销量仅为8100万辆，去年的销量为7940万辆。预计汽车制造商预测的被压抑的需求不足以证明推出所有新车型是合理的。鉴于乐观的生产计划，产量过剩的风险很高，因此定价压力也越来越大。
       2、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。OPEC+八国宣布自5月开始再自愿减产164.9万桶/日。大国为何纷纷减产？减产对石油行业有什么影响？油价会因此上涨吗？油服行业哪些机会值得关注？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#OPEC+意外减产，传递什么信号？
       行业观察
       1、国家能源集团：一季度，国家能源集团商品煤资源量完成1.94亿吨，同比增长7.2%；发电量2880亿度，同比增长5.1%；铁路运输量1.38亿吨，同比增长1.1%；船舶运输量0.6亿吨，同比增长5.7%，主要指标均创历史同期最高纪录。
       2、中国酒类流通协会会：酱酒市场在2022年确实出现了一定的降温现象，这符合行业调整规律。经过五年的培育，酱酒消费认知越来越强。市场实际表现中，今年二三月酱酒消费率先复苏，除了宴席等场合，具有重要标志性的商务领域进一步恢复。整体库存水平已显著低于去年同期。
       3、中国演出行业协会：一季度，全国营业性演出（不含娱乐场所演出）场次6.89万场，同比增长95.42%；演出票房收入49.80亿元，同比增长110.99%；观演人数2185.22万人次，同比增长142.96%。
       4、上海钢联：4月3日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂价格下跌加速12500元/吨，均价报23.25万元/吨，工业级碳酸锂跌10000元/吨，均价报19.5万元/吨；氢氧化锂跌10000-11500元/吨；镍豆涨1700元/吨。
       5、Counterpoint Research：韩国智能手机市场销量去年同比减少6%，出现负增长。具体来看，三星手机销量减少2%，苹果手机减少0.4%。受LG电子退出手机市场影响，小众品牌手机销量大减71%。
       6、央视财经：近期多家日本车企都上调了部分车型的价格，涨幅在2%左右。涨价主要是由于钢铁、铝等多种原材料价格上涨，再加上日元汇率走低，使得日本车企成本压力上升。日本2月纯电动汽车销量为8807辆，同比增加了2.7倍。
       7、欧委会：批准了意大利一项4.5亿欧元的计划，该计划支持可再生氢的生产，旨在根据“绿色协议产业计划”促进向净零经济的过渡。此外，该计划是在欧盟的国家援助临时危机框架下获批的。在欧洲面临能源危机的背景下，意大利政府向欧盟申请了该计划。
       8、经济观察网：印尼政府部门表示，为了吸引投资促进国内电动汽车生产，已将电池电动汽车增值税从11%下调至1%。印尼海事与投资事务协调部表示，这项激励措施将于本月生效，并将持续到年底。
       公司要闻
       1、特斯拉：推出充电新品赛博充Cybervault。一机两用，可家充，可携带。CyberVault充电桩是单相220V工作的充电设备，兼容特斯拉全系车型，对应充电性能为32A/7KW。
       2、百度地图：首次融入生成式AI 的版本V18于4月3日发布，由文心交通大模型和生成式AI提供底层支撑，可面向实时交通实现刻画、感知、预测、调度的端到端优化。据悉，百度地图还上线了领航数字人叶悠悠，将与车主实现拟人级语音交互。
       3、B站：旗下的区块链平台“高能链”独立上线了App，这款App支持查看Bilibili数字藏品、链上地址搜寻及地址链资产信息。这相当于为拥有B站数字资产的用户提供了半个区块链钱包和浏览器功能，可以查看区块链地址，但不具备转账功能。
       环球视野
       1、澳大利亚：由于大宗商品价格坚挺，澳大利亚资源和能源出口收入预计将在本财年达到创纪录水平，高于此前预期。在截至6月的一年里，煤炭、金属和其他大宗商品生产商的出口收入将达到4640亿澳元的历史最高水平，高于三个月前预估的4590亿澳元，并打破上财年创下的4220亿澳元的纪录。
       2、日本央行：2022财年的国债购买额为135.989万亿日元，超过2016财年的115.8001万亿日元，创下历史新高。
       3、波罗的海干散货指数：涨1.66%，报1412点。
       金融数据
       国内
       1、郑商所：对PTA期货2305合约的交易保证金标准、涨跌停板幅度和交易手续费标准作如下调整，自4月7日结算时起，PTA期货2305合约的交易保证金标准调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%。自4月12日结算时起，PTA期货2305合约的交易保证金标准调整为13%。自4月6日起，PTA期货2305合约的交易手续费标准调整为6元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为6元/手。
       2、新三板：4月3日，合计挂牌6569家公司，当日减少4家，成交金额3.15亿。三板成指报953.02，涨0.11%，成交额1.85亿。
       3、国内商品期货：截至4月3日下午收盘，收盘涨跌不一，原油系领涨，原油涨超8%，燃料油、LU燃油涨超5%，菜粕、豆粕涨超3%，沪镍、豆二、液化气涨超2%；焦煤、焦炭、螺纹钢跌超3%，热卷、工业硅、铁矿石跌超2%。·
       4、国债：4月3日，2年期国债期货主力合约TS2306下行0.04%，至100.850；5年期国债期货主力合约TF2306下行0.11%，至100.940；10年期国债期货主力合约T2306下行0.15%，至100.295。10年期国债利率涨0.76BP，至2.86%；10年期国开债利率涨0.61BP，为3.03%。
       5、央行：周一，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有2550亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2530亿元。
       6、上海国际能源交易中心：4月3日，原油期货主力合约2305，以569.7元/桶收盘，上涨43.3元，涨幅为8.23%。全部合约成交231506手，持仓量减少814手至58826手。主力合约成交167785手，持仓量减少326手至32259手。
       7、Shibor：隔夜报1.3540%，下跌48.40个基点。7天报1.9240%，下跌29.10个基点。3个月报2.4290%，下跌1.90个基点。
       8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8905，跌0.2794%，人民币中间价报6.8805，跌0.1281%。NDF：3个月报6.8400，6个月报6.7985，1年报6.7385，2年报6.6995。
       9、上海环交所：4月3日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量100吨，成交额5600.00元，收盘价56.00元/吨，收盘价与前一日持平。
       国外
       10、亚洲：日经225指数涨0.52%，报28188.15点。韩国KOSPI指数跌0.18%，报2472.34点。
       11、美股：道指收涨0.98%，报33601.15点；纳指收跌0.27%，报12189.45点；标普500收涨0.37%，报4124.51点。
       12、欧洲：英国富时100收平0%，报7673.00点；德国DAX30收跌0.31%，报15580.92点；法国CAC40收涨0.32%，报7345.96点。
       13、黄金：COMEX 6月黄金期货收涨0.71%，报2000.4美元/盎司。
       14、原油：WTI 5月原油期货收涨6.28%，报80.42美元/桶；布伦特6月原油期货收涨6.31%，报84.93美元/桶。
       · OPEC+意外减产，传递什么信号？·
       ? 财经下午茶：俄罗斯副总理诺瓦克表示，1-2月，欧佩克+的产量目标已经完成超过了100%。全球市场上存在石油过剩，自愿减产是为了稳定市场。美国白宫表示，在当前市场条件下，欧佩克每天减少100万桶石油产量的决定是不明智的，同时表示美国将与生产商和消费者合作。美国国家安全委员会发言人表示，政府将继续与所有生产商和消费者合作，以确保能源市场支持经济增长并降低消费价格。
       ? 中证报：中东地区的OPEC+国家带头减产，主要是出于两方面原因。其一是经济原因。俄乌冲突持续，叠加欧美银行业危机，短期内全球经济预期下行，油价下行。所以只能靠减产来维持油价水平，支撑中东国家自己的国内经济。其二是政治原因。中东国家与西方国家尤其是美国已经形成竞争关系，美国甚至在酝酿立法对抗中东产油国。在这样的情况下，阿拉伯国家对美国的独立性正在增强，自然不会再为欧美国家的通胀问题“买单”。
       ? 申万宏源：海外银行业风险仅是“由头”而非减产原因，原油实际需求回升+财政收入回落+页岩油增产慢，OPEC因而本次伺机再减产。原油需求回升令OPEC再度来到“相机抉择”模式面前，且本轮周期与上一轮不同之处在于，高油价并未触发美国页岩油增产，主因拜登政府执政以来美国重返“巴黎协定”、奉行“清洁能源”执政理念，美国页岩油企业缺乏扩产能增产动机。同时沙特财政收入22Q3以来伴随油价回落也持续走弱，也强化了OPEC减产动机。
       ? 华泰证券：油价底部已现，美联储加息结束后有望迎来趋势上行期。直接利好油气开采、炼油企业，间接利好煤化工企业。油价下行风险封闭及后续的上行趋势有望直接利好低估值油气开采企业，国内油气开采企业在增储上产背景下，仍有持续的增量释放；原油价格稳步修复，中国炼厂有望在需求回升背景下享受石化产业链补库存效应；原油价格将带动石脑油价格走高，对烯烃产品价格形成提振，煤化工企业有望受益于加工价差扩大。