? 统计局：一季度，国内生产总值284997亿元，同比增长4.5%；社会消费品零售总额114922亿元，同比增长5.8%；全国固定资产投资（不含农户）107282亿元，同比增长5.1%，与上年全年持平；规模以上工业增加值同比增长3.0%；全国居民人均可支配收入10870元，同比名义增长5.1%；全国城镇调查失业率平均值为5.5%。
       ? 澎湃新闻：截至目前，从已公布的数据看，广东、山东、河南的常住人口总量分列前三的格局未变，29个省份中有17个省份常住人口数量实现正增长，常住人口增量最多的省份为浙江（37万人）；广东的出生人口最多（105.2万人），也是唯一一个出生人口超百万的省份；有19个省份人口自然增长率为负，河南、山东、甘肃、安徽、北京、云南、陕西等7个省份人口自然增长率在2022年首次转负。
       ? 上海市气象局：4月18日上海气温已突破30℃大关。在持续升温中，上海市大部地区达到29℃附近，嘉定、宝山已突破30℃，个别站点达31℃。明显的降水在夜间。这场雨过后，特别是到了本周后期，最高气温降至20℃以内，预计周末前后还将有一次弱降水过程。
       宏观经济
       1、统计局：总的来看，当前中国经济没有出现通缩，下阶段也不会出现通缩。国际上通货紧缩的定义是物价总水平持续下降，往往还伴随着货币供应量的减少和经济衰退。一季度居民消费价格同比上涨1.3%，保持温和上涨。考虑到上年二季度受疫情影响基数比较低，今年二季度经济增速可能比一季度明显加快。
       2、财政部：1-3月，全国一般公共预算收入62341亿元，同比增长0.5%。全国一般公共预算支出67915亿元，同比增长6.8%。证券交易印花税504亿元，同比下降52.8%。
       3、市场监管总局：从创新发展、高质量发展的大局出发，提升市场竞争整体质量和水平。一是严厉查处刷单炒信、网络直播虚假宣传等网络不正当竞争行为，为数字经济发展保驾护航。二是以规范民生领域营销行为为重点，严打医药购销、餐饮旅游等重点行业商业贿赂违法行为。三是加强商业秘密、商业标识和商业信誉等保护，推动建设全国统一大市场。
       4、民航局：航空客运需求快速恢复，国内客运规模恢复至疫情前约九成。一季度，全行业共完成旅客运输量同比增长68.9%，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0%，环比大幅提升51.0个百分点。国内航线同比增长66.6%；国际航线同比增长717.0%。
       地产动态
       1、统计局：1-3月，全国房地全国房地产开发投资25974亿元，同比下降5.8%；房地产开发企业房屋施工面积764577万平方米，同比下降5.2%；房屋新开工面积24121万平方米，下降19.2%。商品房销售面积29946万平方米，同比下降1.8%，商品房销售额30545亿元，增长4.1%。3月末，商品房待售面积64770万平方米，同比增长15.4%。
       2、钱江晚报：网传信息称，“杭州5月1日起施行楼市新政，购买第二套房的购房者无需在杭州落户满五年才能购买，以及购买房屋满两年后出售的房产，将免征增值税。”该谣言内容竟出自AI？向有关部门求证，确认这是一则假消息，希望大家不要信谣传谣。
       股市盘点
       1、周二，上证指数报3393.33点，上涨0.23%，成交额4742.87亿。深证成指报11860.40点，上涨0.04%，成交额5856.93亿。创业板指报2431.10点，下跌0.14%，成交额2512.27亿。总体上个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌。两市成交额10600亿，较上个交易日缩量609亿。盘面上，CPO、家电、食品、银行等板块涨幅居前，CRO、半导体、油气、医疗信息化等板块跌幅居前。北向资金全天净买入22.64亿元，其中沪股通净买入25.46亿元，深股通净卖出2.82亿元。
       2、周二，恒生指数跌0.63%，报20650.51点。恒生科技指数跌1.21%，报4202.67点。国企指数跌0.75%，报7002.91点。中芯国际、知乎跌超3%，东方甄选跌超2%，联想集团、微博跌超1%。南向资金净买入22.59亿港元，其中，港股通（沪）净买入3.72亿港元；港股通（深）净买入18.87亿港元。
       3、截至4月18日，北交所上市公司188家，当日新增1家。总市值2499.11亿元，成交金额7.39亿元。
       4、两市融资余额：截至4月17日，上交所融资余额报8046.83亿元，较前一交易日增加19.14亿元；深交所融资余额报7371.99亿元，较前一交易日增加18.03亿元；两市合计15418.82亿元，较前一交易日增加37.17亿元。
       5、中信证券：木浆新一轮外盘报价大幅下调，浆价下行速度超预期。生活用纸消费属性强，耗浆量高，料将受益于浆价下行，各生活用纸企业预计2023Q3盈利能力环比有望提升。综合考虑竞争格局及龙头价格策略，本轮浆价下行周期生活用纸龙头净利率有望恢复至8%-10%。
       6、贝恩公司：发布《2023年中国私募股权市场报告》，中期收购类投资增多的趋势已初步显现，未来5年收购类投资增速有望超越其他资产类别。同时，中国民营企业大量进入交接班过渡窗口期，可能催生更多收购机会。
       7、澎湃新闻：一家名为四川五粮液新能源投资有限责任公司的企业成立，吸引了市场的目光。咨询五粮液证券部，问及是否要进军新能源领域，其证券部工作人员透露，目前集团确实在考察新能源领域，主要是光伏、储能方面，暂时还没有更具体的信息披露。
       8、宁德时代：发布零碳战略，到2025年实现核心运营碳中和，2035年实现价值链碳中和。这意味着，2025年宁德时代的工厂将全部为零碳工厂；2035年宁德时代生产的电池将全部为零碳电池，即实现生产制造全过程碳中和。
       9、中国联通：一季度，实现营业收入972.22亿元，同比增长9.2%；净利润22.66亿元，同比增长11.6%。
       10、天合光能：拟在淮安经济技术开发区投资建设年产10GW新一代高效电池项目及相关配套辅助设施，项目总投资约50亿元。
       11、高能环境：4月17日收到苏州市姑苏区监察委员会签发的《立案通知书》和《留置通知书》，董事、副总裁魏丽被立案调查并实施留置措施。目前，董事、监事及其他高管均正常履职，董事会依法履职，不会受到上述事项影响，财务及生产经营管理情况正常。
       12、智微智能：深圳市福田区工信局2022年9月15日公示，公司入选先进制造业联合总部基地遴选项目意向用地单位。项目入选后，出于诸多客观因素的考量。经公司管理层审慎研究，决定放弃福田先进制造业联合总部基地项目的申请。
       财富聚焦
       1、上证报：2023全球元宇宙大会在北京举行。GPT产业联盟正式成立。GPT产业联盟由中国移动通信联合会、中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等单位共同发起成立。GPT产业联盟将努力做到，探索智能涌现产生的机制和工程路径；发现智能时代开启原始创新机会。
       2、深创投：4月12日上午，阿布扎比主权财富基金穆巴达拉集团副首席执行官一行到深圳市创新投资集团考察交流。未来，穆巴达拉将增加在中国的投资，同时，努力吸引更多的中国企业布局阿联酋及中东地区，促进中东的产业发展。
       3、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。2023上海国际车展正式开幕，新车首发情况如何？国内造车新势力人气爆棚？展会有哪些亮点值得关注？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#上海车展拉开帷幕
       行业观察
       1、最高检：印发《关于加强新时代检察机关网络法治工作的意见》。突出加大对集成电路、人工智能、大数据等重点领域核心技术的司法保护力度，依法加强对计算机软件、数据库、网络域名、数字版权等网络知识产权的司法保护，推动数字技术成果的创新发展和转化。
       2、农业农村部：3月，全国工业饲料产量2511万吨，环比增长10.4%，同比增长5.5%。主要配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产品出厂价格环比以降为主。饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为38.1%；配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比12.5%。
       3、央视财经：废纸是国内造纸行业的重要原材料，近期废纸的回收价格快速下跌。不少回收商感叹价格跌得太快，每天的回收量也越来越少。截至4月13日，国内A级废黄板纸报价每吨1573元，同比跌幅超30%，是近五年来的最低位。业内人士表示，废纸板的定价往往取决于下游的造纸厂。
       4、河北省医保局：自4月20日起，全面落实口腔种植医疗服务收费、种植体集中带量采购、牙冠竞价挂网“三位一体”的综合治理措施。种植体平均中选价格与集采前相比平均降幅55%；牙冠价格降到平均340余元。单颗常规种植牙总费用平均降幅达到50%左右。
       5、Trend Force：2022年高端搭载GPGPU的服务器出货量年增约9%，其中近80%的出货量均集中在中、美系八大云端业者。展望2023年，预估今年AI服务器出货量年增率可望达15.4%，2023-2027年AI服务器出货量年复合成长率约12.2%。
       6、波士顿咨询：2019至2021年，全球领先时尚品牌的平均库存周转天数升至121天。2020年全球时尚行业销售损失量高达20%，影响了库存消耗速度，抬高了库存成本。2022年第三和第四季度，诸多全球领先时尚企业报告了库存过剩问题，部分企业的库存水平甚至较上年增长达40%。
       7、德国公用事业行业协会：去年德国电动汽车充电站的数量增长了35%，超过了满足该国纯电动汽车市场发展所需的增长速度。去年10月批准了一项计划，计划在三年内投入63亿欧元，迅速提高充电站的数量。在新增充电点中，性能超过150千瓦的超快充电站的数量同比增长83%。
       公司要闻
       1、The Information：据悉，微软准备推出人工智能芯片，为大型语言模型提供动力。微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”的芯片。微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工，他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。
       2、本田副社长：至2027年后，本田在中国推出的所有车型均为混合动力和纯电产品，不再投放新的纯燃油车型；到2035年，本田将实现在中国市场纯电产品销售占比100％。本田在本届上海车展上发布三款纯电产品。
       环球视野
       1、中新网：面对潜在的即将到来的税务部门公务员大规模罢工，加拿大税务局表示，仍致力于在谈判桌上与工会组织达成协议，但目前并没有延长报税截止日期的计划。正尽一切努力避免罢工。在罢工行动开始之前，仍有时间达成一项对雇员公平、对纳税人亦合理的协议。
       2、波罗的海干散货指数：跌3.12%，报1368点。
       金融数据
       国内
       1、新三板：4月18日，合计挂牌6529家公司，当日减少4家，成交金额2.05亿。三板成指报940.89，跌0.18%，成交额1.33亿。
       2、国内商品期货：截至4月18日下午收盘，多数收涨，沪锡涨超7%，豆二涨超4%，棕榈油、菜粕涨超3%，硅铁、豆油、焦炭、锰硅、玻璃、PVC涨超2%，白糖、工业硅、沪铝、热卷、花生、生猪涨超1%。沪银、苯乙烯、LU燃油跌超1%。
       3、国债：4月18日，2年期国债期货主力合约TS2306上行0.02%，至100.895；5年期国债期货主力合约TF2306上行0.08%，至101.140；10年期国债期货主力合约T2306上行0.11%，至100.690。10年期国债利率跌1.13BP，至2.83%；10年期国开债利率跌1.00BP，至3.01%。
       4、上海国际能源交易中心：4月18日，原油期货主力合约2306，以587.1元/桶收盘，下跌5.3元，跌幅为0.89%。全部合约成交164365手，持仓量减少2171手至54545手。主力合约成交125631手，持仓量增加1532手至33882手。
       5、央行：周二，开展380亿元7天期逆回购操作。因当日有50亿元7天期逆回购到期，实现净投放330亿元。
       6、Shibor：隔夜报2.0470%，上涨22.90个基点。7天报2.0780%，上涨3.00个基点。3个月报2.4260%，上涨0.20个基点。
       7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8749，跌0.0466%，人民币中间价报6.8814，跌0.1966%。
       8、上海环交所：4月18日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨，成交额0.06万元，收盘价56.00元/吨，无涨跌。
       国外
       9、亚洲：日经225指数涨0.51%，报28658.83点；韩国KOSPI指数跌0.19%，报2571.09点。
       10、美股：道指收跌0.03%，报33976.63点；纳指收跌0.04%，报12153.41点；标普500收涨0.09%，报4154.87点。
       11、欧洲：英国富时100收涨0.38%，报7909.44点；德国DAX30收涨0.59%，报15882.67点；法国CAC40收涨0.47%，报7533.63点。
       12、黄金：COMEX 6月黄金期货收涨0.63%，报2019.7美元/盎司。
       13、原油：WTI 5月原油期货收涨0.04%，报80.86美元/桶；布伦特6月原油期货收涨0.01%，报84.77美元/桶。
       ·上海车展拉开帷幕·
       ? 央视新闻：2023上海国际车展正式开幕，包括国内外1000多家参展商参展，超过150台新车全球首发，累计超1500台整车集中亮相。同时，本届车展的汽车科技与供应链展区进一步扩大，总展出面积超36万平方米，室内展馆数量达到13个，包括9个乘用车展馆，3个汽车科技与供应链展馆，世界百强零部件供应商超过半数参展，来自新能源制造、未来出行、雷达、自动驾驶解决方案等行业领军企业纷纷展示最新技术和产品。
       ? 证券日报：相较于外资品牌，自主品牌不管是造车新势力，还是传统车企，在新能源领域发展速度都相对较快。在本届上海车展上，比亚迪发布3款重磅车型；长安汽车的深蓝S7首发亮相；吉利汽车发布银河品牌的首款车型L7；长城汽车携近30款产品强势登陆，其中超15款为新能源车。新势力方面，全新蔚来ES6将在本届上海车展完成首秀。此外，哪吒GT、极氪X、小鹏G6等新车也纷纷亮相。
       ? 中国银河证券：新能源车市场竞争进入白热化阶段，自主品牌产品迭代加快，本次车展将成为自主品牌展现自身制造能力和产品底蕴的重要窗口，为后续品牌形象向上突围奠定基础。国际车企蓄势夺回市场地位，势必进一步加快新能源转型，消费者对合资品牌新车型充满期待。整体来看，上海车展作为自主品牌和合资品牌发布今年核心新能源产品的关键时点，热门车型发布和老旧车型促销共振有望提振消费情绪，助力车市销量复苏。
       ? 中信证券：在新能源汽车补贴退坡大背景下，叠加燃油车价格战影响，2023年一季度新能源汽车销量承压，产业链各环节排产较弱，相关公司经营端受到一定压力，去库存行为显著。上海车展新车型发布有望从供给端刺激新能源汽车消费需求，叠加上游碳酸锂价格下行趋势有望企稳，产业链公司库存水平有望探底，预计排产将在Q2-Q3逐步恢复。当前，产业链各细分板块估值处于历史低分位水平，配置性价比较高。推荐具备行业竞争力的供应链优质龙头企业。